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Miércoles, 24 de agosto de 2022

¡Hola, comunidad LexLatin, feliz día! 

Encuentra en la edición de hoy: 
  • En nuestro tema principal abordamos la situación que enfrenta el sector de instituciones financieras no bancarias (IFNB) en México, a raíz de la declaración de impago de tres de ellas, Unifin la más reciente.
  • En noticias, te informamos sobre las últimas emisiones y préstamos en la región, liderados por bufetes de la región e internacionales. 
  • La infografía muestra el comportamiento y composición de la deuda de Unifin en el segundo trimestre del año en relación con igual periodo de 2021.
  • Entérate también sobre los últimos movimientos hechos por BLP - Costa Rica y Tobar ZVS en Ecuador.
  • ¡No te puedes perder, al final de nuestro boletín, el resumen semanal de noticias sobre financiamientos corporativos!
¿Efecto contagio por casos de Unifin, Crédito Real y Alphacredit? 
 
Por estos días en México los medios han puesto foco en Unifin, dedicada al leasing financiero y una institución financiera no bancaria (IFNB). El 8 de agosto, la empresa anunció que dejaría de pagar capital e intereses de su deuda mientras adelanta un proceso de “reestructuración estratégica”. 

Pero el anuncio de default o impago por parte de Unifin no es único, se suma a los que hicieron Crédito Real, hoy en proceso de liquidación, y AlphaCredit, declarada en concurso mercantil este año.

¿Se trata de un problema del sector de IFNB mexicano? Para José Ignacio Rivero, socio coadministrador de Gonzalez Calvillo, no es así. Refiere que prácticas corporativas y financieras llevaron a algunos de los participantes a una situación de incumplimiento de sus deudas y aún así, el sector de IFNB sigue siendo atractivo para inversionistas y prueba de ello es el acceso a capitales que mantienen otros participantes.   

Al respecto, Guillermo Uribe, socio de Holland & Knight - México, admite que se genera un sentimiento de cierta incertidumbre hacia el sector en su conjunto por lo ocurrido con las empresas citadas y más aún con Unifin, pero cree que hay que analizar de manera particular lo que está haciendo cada empresa y las equivocaciones de cada una de ellas. 

Uno de los puntos clave, de acuerdo con Uribe, es que el riesgo que están tomando los bancos al financiar a las empresas del sector de IFNB es limitado, pues existen procedimientos y reglas específicas respecto de los niveles de capitalización. Para Rivero estas instituciones han perdido la confianza de los mercados de capitales por sus prácticas corporativas y financieras, por lo que hay una oportunidad para los distribuidores primarios de hacerse del negocio de estas.  


Lee aquí el artículo completo. 
 
Coméntanos tu opinión, no olvides escribirme a mi correo: ingrid.rojas@lexlatin.com

¡Hasta el próximo miércoles!
 Finanzas públicas 

Presidente de Costa Rica anuncia plan de venta de banco estatal para pagar deuda pública 

El anuncio sorprendió incluso a las autoridades del que es considerado el banco más antiguo del país y el segundo más grande.
 
 Mercado de capitales 

Tianqui Lithium protagoniza mayor OPI de la Bolsa de Hong Kong en 2022

Ofrece 164.122.200 acciones por 1.721 millones de dólares.
 Bonos soberanos 
 

Las notas fueron emitidas a través de Triton Investments Holdings.



 Fintech
 


Emite nuevas notas a una tasa de 9,500 % y vencimiento en 2029.

 


La firma centroamericana ficha a exsocio de Sfera Legal.
 


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo recibe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de Corporación Financiera Internacional 

El monto del préstamo provisto por el BID asciende a 92,6 millones de dólares y el concedido por IFC a 149,7 millones de dólares. 


Companhia Brasileira de Alumínio realiza oferta secundaria de acciones 

La empresa vendió 47.600.000 de acciones, en poder de Votorantim por un monto total de 175,5 millones de dólares.


Banco de Occidente, Banco de Bogotá y Corficolombiana otorgaron préstamo a Concesión Sabana de Occidente  


OPP Film recibe préstamo por parte de The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Perú 
 


Bear Creek Mining obtiene financiamiento para desarrollo de proyecto minero 


 Concesión La Pintada y accionistas refinancian deuda 
 


BID Invest otorga crédito a Banco Agrícola de El Salvador 


Megacentro Industriales Sur obtiene préstamo de Banco de Crédito del Perú 


Ledesma realiza emisión de obligaciones negociables Clases 11 y 12 


360 Energy Solar coloca obligaciones negociables Clase 1 


Aeropuertos Argentina 2000 emite obligaciones negociables dollar linked 


Cresud intercambia notas Serie XXXVIII 


Paramérica realiza primera emisión de obligaciones negociables 


Del Fabro Hnos emite serie II de obligaciones negociables 

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