Copy

 

Как создать свою IT-систему за 10 дней

Урок 2. Создадим каталоги с данными


На предыдущем уроке мы создали Отделы. Сегодня внутри этих отделов мы начнем создавать инфраструктуру, которая состоит из каталогов, карточек записей и связей между ними. 
*Если у вас не отображаются картинки, разрешите их отображение в вашем e-mail клиенте.

Обдумываем

Для учета клиентов, контактов или сделок в Бипиуме используют каталоги. Отделы помогают группировать каталоги со связанными по смыслу данными. Например, в отделе ПРОДАЖ создадим: каталог компаний, контактов, сделок.

Чтобы понять, из каких каталогов будет состоять ваш Бипиум, пообщайтесь с коллегами, узнайте с какими данными они работают, что они фиксируют в Excel, какие документы хранят в шкафу. Например: в Excel ведется учет клиентов и контакты. Важно понять, когда нужно создавать каталог, а когда нет. Например: если у клиента одно контактное лицо, то его проще указать в карточке —КОМПАНИИ. А если их несколько, то заведите отдельный каталог — КОНТАКТЫ. Такие каталоги, как: города, услуги, отрасли мы рекомендуем выносить в отдельный отдел — СПРАВОЧНИКИ. Сегодня мы создадим каталоги. Выберите отдел с которым будем работать, у меня это будет отдел — ПРОДАЖ.
 

Воплощаем

Каталоги внутри Отделов показаны списком слева. При создании каталога мы сразу попадаем в режим редактирования его карточки.

1. Создадим каталог. Кликаем слева на кнопку «+ ДОБАВИТЬ» каталог. Перед нами открывается окно создания каталога. 

2. Назовем каталог, у меня это будет каталог — КОМПАНИИ. Выбираем подходящую иконку, в картинках слева от названия, чтобы быстро ориентироваться между каталогами. Готово!

3. Сохраняем. В правом верхнем углу, нажимаем «Сохранить».



Сегодня мы создали один из множества каталогов. По аналогии создайте остальные. В следующем письме я расскажу, как настраивать и редактировать поля внутри каталога. 

Подробнее о Каталогах рассказано здесь: docs.bpium.ru/structure/catalogs
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ
Бипиум — российская платформа для создания индивидуальных корпоративных инфосистем.
Веб-версия    Отписаться от рассылки :(






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bpium · sales@bpium.ru · privet@bpium.ru · Kazan 420124 · Russia

Email Marketing Powered by Mailchimp